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Si applica a Dynamics 365 (online), versione 9.x
Si applica a Dynamics 365 (online), versione 8.x

La funzionalità di controllo di Dynamics 365 registra le modifiche apportate ai record del cliente e all'accesso utente così puoi esaminare l'impegno in un secondo momento. La funzionalità di controllo è progettata per soddisfare i criteri di controllo, conformità, sicurezza e amministrazione di molte aziende che prevedono regole.

I registri di controllo consentono all'amministratore di Dynamics 365 di rispondere a domande, quali:

  • Quale utente aveva eseguito l'accesso al sistema e quando?

  • Chi ha aggiornato il valore del campo di questo record e quando?

  • Qual era il valore precedente del campo prima dell'aggiornamento?

  • Quali azioni ha intrapreso l'utente di recente?

  • Chi ha eliminato il record?

  • Quali impostazioni locali sono state utilizzate per eseguire l'aggiornamento?

È possibile controllare le seguenti operazioni:

  • Operazioni di creazione, aggiornamento, disattivazione ed eliminazione di record.

  • Modifiche ai privilegi di condivisione di un record.

  • Associazione o disassociazione N:N di record.

  • Modifiche ai ruoli di sicurezza.

  • Modifiche di controllo a livello di entità, attributo e organizzazione. Ad esempio, l'abilitazione del controllo su un'entità.

  • Eliminazione di registri di controllo.

  • Per le modifiche apportate ai campi delle entità che possono essere localizzati, ad esempio il nome di entità di prodotti o i campi di descrizione, l'ID impostazioni locali (LCID) è presente nel record di controllo.

Gli amministratori di sistema e gli addetti alla personalizzazione possono avviare o arrestare il controllo per un'organizzazione.

Importante

Per Dynamics 365 (on-premises), è possibile notare che il controllo può aumentare notevolmente la dimensione del database dell'organizzazione nel corso del tempo. È possibile eliminare i registri di controllo passando a Impostazioni > Controllo > Gestione registri di controllo. Inoltre, è possibile arrestare il controllo ai fini della manutenzione. L'arresto del controllo interrompe la registrazione dell'organizzazione finché di controllo non viene avviato nuovamente. Quando si avvia nuovamente il controllo, viene mantenuta la stessa selezione di controllo utilizzata in precedenza.

Avviare o interrompere il controllo per un'organizzazione

Per questa attività è necessario il ruolo di sicurezza amministratore di sistema o addetto alla personalizzazione oppure autorizzazioni equivalenti.

  1. Vai a Impostazioni > Amministrazione.

  2. Scegliere Impostazioni di sistema.

  3. Nella scheda Controllo selezionare la casella di controllo Avvia controllo per avviare il controllo. Deselezionare la casella di controllo Avvia controllo per interrompere il controllo.

  4. Selezionare le entità che si desidera registrare. Per avviare o interrompere il controllo per specifiche entità, selezionare o deselezionare le caselle di controllo seguenti:

    • Controlla accesso utente. Registra quando un utente accede a Dynamics 365, compreso il nome utente e l'orario.

    • Entità comuni. Registra le entità comuni, quali Account, Contatto, Obiettivo, Prodotto e Utente.

    • Entità vendite. Registra le entità correlate alle vendite, quali Concorrente, Opportunità, Fattura, Ordine e Offerta.

    • Entità marketing. Registra l'attività dell'entità Campagna.

    • Entità servizio clienti. Registra l'attività dell'entità Caso, Contratto, Coda e Servizio.

  5. Fare clic su OK.

Visualizzare i dettagli della registrazione di controllo

Gli amministratori di sistema possono visualizzare l'impegno delle entità abilitate alla registrazione di controllo.

  1. Vai a Impostazioni > Controllo.

  2. Scegliere Visualizzazione di riepilogo controllo.

  3. In Visualizzazione di riepilogo controlli, è possibile eseguire le operazioni seguenti:

    • Fare clic su Abilita/Disabilita filtri per abilitare i filtri. Successivamente, è possibile filtrare un evento specifico, ad esempio le azioni Elimina.

    • Selezionare un Evento per visualizzare i dettagli specifici dell'impegno, ad esempio le modifiche che sono state apportate a un campo durante l'aggiornamento di un record e l'autore dell'aggiornamento.

    • Fare clic sul pulsante Aggiorna per visualizzare l'attività più recente.

Abilitare o disabilitare le entità e i campi per il controllo

Gli amministratori di sistema o gli addetti alla personalizzazione possono modificare le impostazioni di controllo predefinite per le entità e per i campi specifici di un'entità.

Per abilitare o disabilitare il controllo per un'entità

  1. Vai a Impostazioni > Sistema.

  2. Fare clic su Controllo.

  3. Nell'area Controllo scegliere Impostazioni di controllo entità e campi.

  4. In Componenti espandere Entità.

  5. Aprire l'entità per la quale si desidera abilitare o disabilitare il controllo.

  6. Per avviare il controllo, nella sezione Servizi dati della scheda Generale, selezionare la casella di controllo Controllo per abilitare il controllo o deselezionare la casella di controllo Controllo per disabilitarlo.

    Per impostazione predefinita, quando si avvia o si interrompe il controllo per un'entità, viene avviato o interrotto il controllo per tutti i campi dell'entità.

  7. Fare clic su Salva.

  8. Pubblicare la personalizzazione. Per pubblicare una singola entità, scegliere l'entità, ad esempio Account, e quindi fare clic su Pubblica nella barra degli strumenti.

    Per abilitare o disabilitare il controllo per campi specifici di un'entità

  9. Nell'entità per la quale vuoi abilitare o disabilitare il controllo con campi specifici, fare clic su Campi.

  10. Per abilitare o disabilitare un singolo campo, aprire il campo e nella sezione Controllo, selezionare Abilita o Disabilita.

    Per abilitare o disabilitare più di un campo, selezionare i campi desiderati, quindi nella barra degli strumenti fare clic su Think 282351 Donna Mizzi Marrone Kombi Lion 55 Ciabatte Modifica. Nella finestra di dialogo Modifica più campi, nell'area Controllo fare clic su Abilitato o Disabilitato.

  11. Fare clic su Salva.

  12. Pubblicare la personalizzazione. Per pubblicare una singola entità, scegliere l'entità, ad esempio Account e quindi fare clic su Pubblica nella barra degli strumenti Azioni.

Vedi anche

Gestire la sicurezza, gli utenti e i team
Introduzione alla personalizzazione